家族辦公室財務管理課程



課程描述

家族財富管理及分配原則

投資與組合管理

家庭財務狀況、目標及風險管理

如何選擇財務顧問與服務提供者

家庭理財心理特點

財富保存策略及慈善計劃

保險、稅務、遺產及信託計劃

家族業務拓展策略

預防家庭財富管理常犯錯誤

實地考察

個案研究

考試

 

 

課程目標 

本課程的目標,你達至:

 

【家庭財務成功】全面了解家庭的財務現況與目標,訂立未來財務分配、投資對策,同時管理風險,維持家庭財富或令財富增值。

 

【掌握投資決策】分析不同的投資機會、風險及回報,建立適合的投資組合,善用現有財務資源獲得更多回報,達到目標。

 

【了解家庭成員角色】根據家庭現有或未來的業務,配合所訂立的財富目標。

 


課程對象

富裕家族成員,擁有超過1.5億可投資資產之人士及其家庭成員

 

 

課程安排

開班時間:待定 

招生人數:約 30-50 

學制:待定 

學習地點:待定 

學習費用:(含教材費、講義費、書費、課酬)。外地學員住宿費、交通費自理。學校可代為安排住宿。

  認證證書:完成學業者,將獲得學院頒發《家族辦公室管理顧問課程》結業證