家族辦公室管理課程



課程描述

本課程的主要對象是對家族辦公室有興趣、有意成為家族財富管理顧問的人士,致力於培訓學員在保存家族資產及管理家族辦公室的專業,增強其財務管理能力,建立投資決策技巧,成為合格的家族財富顧問。

 


課程內容

 家族辦公室管理及組織策略原則

家庭財務狀況分析與報告

選擇財務服務提供者

資產保存及分配策略

風險及回報管理

投資組合管理

資產承傳信託、遺產及稅務

家族業務拓展策略

家族辦公室最新趨勢及挑戰

實地考察

個案研究

考試

 


課程目標 

本課程的目標,助你達至:

【管理家族辦公室】全面瞭解家族辦公室的結構,以及不同類型家族辦公室之有效管理方法

【掌握投資決策】分析不同的投資機會、風險及回報,建立適合的投資組合,為家族財富增值

【處理家族財富承傳】評估不同的業務組織和法律狀況,訂定保存家族資產、財富承傳、節省稅項之方案

 


課程對象

有意成為家族財富管理顧問之人士

私人銀行家

財富經理

財務策劃員

家族服務主管

 


課程安排

開班時間: 待定 

招生人數:約 30-50 

學制:待定 

學習地點:待定 

學習費用:(含教材費、講義費、書費、課酬)。外地學員住宿費、交通費自理。學校可代為

安排住宿。

  認證證書:完成學業者,將獲得學院頒發《家族辦公室管理顧問課程》結業證