專業財務策劃顧問課程


課程描述

本課程的主要對象為對理財策劃有興趣、有意成為理財顧問的人士,致力於培養及增強學員的專業理財策劃能力及相關溝通技巧,成為合格的理財顧問。

 

 

課程內容

財務策劃的基礎與技術及策略原則

法例與稅制

財務策劃服務提供者

風險管理、保險條例、一般保險與長期保險

金融市場和金融投資工具

債券投資、證券投資及集體投資計劃

衍生工具、房地產投資及投資組合管理

財務策劃專業守則和法律責任

財務策劃策劃方案、實施綱要及所需檔

實地考察

實際練習(角色扮演)

考試

 


課程目標

本課程的目標,助你成為一個成功的:

【投資組合管理人/顧問】
全面瞭解投資組合的設立、運作和投資管理專業知識,熟練掌握相關國內外投資業界頂級實踐操作經驗,循序漸進地樹立、培育新的投資理念,拓展更加廣闊的投資視野。

【基金投資及管理人/顧問】大幅提高投資人對投資專業知識的水準,增強對投資機構和投資管理人的鑒別能力。

【協力廠商人員】作為協力廠商的律師、會計師、評估師等專業人員,可以掌握最新的私募設立與運作的法律法規、瞭解行業動態,快速提高協力廠商人員的專業技能水準。

 


課程對象

有意發展金融有關行業的大學畢業生

有意轉型的在職人士
其他專業人士

 


課程安排
招生人數:約30
學習地點:合辦課程大學
學習費用:(含教材費、講義費、書費、課酬)。外地學員住宿費、交通費自理。學校可代為安排住宿。
認證證書:完成學業者,將獲得學院頒發《專業財務策劃顧問課程》結業證書。